Domyślna forma płatności w Subiekcie nexo: nowa forma dla wszystkich klientów naraz

Co ustawiamy

Trzy rzeczy, w tej kolejności:

1. Nową formę płatności, z rachunkiem bankowym, terminem i tym, co ma trafić na fakturę w KSeF.
2. Domyślną formę w szablonie klienta, żeby dostawał ją każdy nowo dodany klient.
3. Zbiorczą zmianę u dotychczasowych klientów, żeby nie poprawiać ich jeden po drugim.

Od tej chwili nowa forma podpowiada się na dokumentach i nowych, i starych klientów.

Krok po kroku

1. Dodaj nową formę płatności

   W polu Szukaj poleceń w lewym górnym rogu wpisz formy płatności i otwórz listę. Dodaj nową formę i uzupełnij:

   • Nazwa: taka, żeby od razu było wiadomo, o co chodzi, np. nazwa banku przy przelewie.
   • Typ płatności: przy przelewie Płatność odroczona.
   • Rachunek bankowy: wybierz z listy rachunek, który ma się pojawiać na dokumentach z tą formą. Domyślnie jest „(podstawowy)”.
   • Raty: termin płatności w dniach, np. 3 dni na 100% kwoty.
   • Umieść na e-Fakturze jako: jaka forma płatności trafi na fakturę wysyłaną do KSeF, np. Przelew.

   

   Zapisz.

2. Ustaw ją jako domyślną dla nowych klientów

   W Szukaj poleceń wpisz Szablony klientów, zaznacz szablon Klient – firmy, kliknij Popraw i w sekcji Płatności domyślne wybierz nową formę z listy.

   

   Każdy nowo dodany klient dostanie tę formę od razu.

3. Zmień formę u wszystkich dotychczasowych klientów naraz

   Szablon działa na nowych klientów. Dotychczasowych zmienisz zbiorczo:

   • na liście klientów zaznacz wszystkich,
   • prawy przycisk myszy, Zbiorczo → Finansowe → Zmień domyślne formy płatności,
   • wybierz nową formę i zatwierdź.

   

Najczęstsze pytania

Czy zmiana szablonu zmieni formę u klientów, którzy już są w bazie? Nie. Szablon działa na nowo dodanych klientów. Dotychczasowych zmieniasz zbiorczo, jak w kroku 3.

Firma ma kilka rachunków. Jak zrobić, żeby na fakturze był właściwy? Załóż osobną formę płatności dla każdego rachunku, z tym rachunkiem wybranym w polu Rachunek bankowy, i ustaw domyślną tę, której używa się najczęściej.

Co trafi do KSeF? To, co wybierzesz w polu Umieść na e-Fakturze jako. Nazwa formy w Subiekcie może być dowolna.

Jak zacząć u siebie?

Instrukcja wystarczy, żeby ustawić to samemu. Jeśli prowadzisz wiele firm w nexo i wolisz, żebym ustawił to u wszystkich za jednym razem, napisz albo zadzwoń: 737 458 879.